Actividades: descripción del módulo
Una detallada explicación sobre el módulo, sus campos y su interfaz.
Última actualización
Una detallada explicación sobre el módulo, sus campos y su interfaz.
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El encabezado es la parte superior de el módulo de Actividades. Estos son sus campos y sus funcionces.
ID y Empresa: Número de identificación y razón social del cliente o proveedor asociado a la actividad.
Fecha: Día, mes, y año en el que se creó el registro, no la fecha en la que se hará la actividad.
Status en el que se encuentra la actividad.
Pendientes: Actividades que tienen al menos una tarea marcada como "Pendiente".
En Progreso: Actividades que tienen al menos una tarea marcada como "En Progreso".
Atoradas: Actividades que tienen al menos una tarea marcada como "Atorada".
Terminadas: Actividades que tienen al menos una tarea marcada como "Terminada".
Canceladas: Actividades cuyo registro ha sido marcado como "Cancelado".
Número de registro en el módulo.
Resúmen de la actividad: Pequeña descripción de la actividad.
Porcentaje Avance (%): Porcentaje de progreso de la actividad.
Dirección: Domicilio por defecto del cliente o proveedor.
Contacto: Nombre de la persona con la que se tendrá la actividad.
Vendedor: Personal de la empresa encargado de llevar a cabo la actividad.
Tipo de actividad: Naturaleza de la actividad. Sea una llamada, una capacitación, demo, etcétera.
Duración: Cuánto tiempo va a durar la actividad.
Fecha en la que se llevará a cabo la actividad, no la fecha en la que se creó.
Hora del día en la que empezará la actividad.
El módulo contiene diferentes pestañas con información asociada a la actividad. Las pestañas del módulo de Actividades son: Tareas & Relaciones y Descripción Detallada (minuta).
La pestaña de Tareas & Relaciones contiene la Lista de tareas y las Relaciones de la actividad. La lista de tareas es un registro de las cosas específicas que se tienen que hacer en la actividad. La diferencia entre la actividad y la tarea, es que la tarea se ejecuta dentro de la actividad. Por ejemplo, una actividad podría ser "Llamar al cliente para acordar fecha de pago" y una tarea que se tendría que hacer en esa actividad sería "Timbrar factura".
Lista de tareas para esta actividad: Todas las tareas que estén asociadas a la actividad. En la lista de ejemplo vemos una tarea registrada, junto con una serie de detalles sobre la misma; el nombre de la tarea, el encargado de ejecutarla, fecha de creación, y duración.
Clip (archivos): Mostrará imágenes o documentos anexados a la tarea
Estado actual de la tarea.
Eliminar: Cuando el registro se encuentra abierto (candado abierto) puede eliminar la tarea.
Asignada a: Vendedor a quien le fue asignada la actividad.
Oportunidad de venta a la que está asociada la actividad (en caso de haberla), asi como su número de ID. Hacer click en la flecha verde le llevará a la oportunidad asociada a la actividad.
Orden de trabajo a la que está asociada la actividad (en caso de haberla). Hacer click en la flecha verde le llevará a la orden asociada a la actividad.
En esta pestaña vemos campos que permiten añadir una descripción mas a detalle sobre la actividad, así como los acuerdos a los que se hayan llegado en la misma (minuta).
Descripción detallada y minuta de la actividad, así como detalles y descripciones.
Permite subir archivos que apoyen a la descripción.
Permite eliminar borrar todos los archivos que se hayan subido previamente.
Permite exportar guardar en la computadora los archivos que estén en el campo.
Considere que el tamaño del archivo debe ser menor a 10 MB, de lo contrario se verá afectado el rendimiento del sistema.
La barra lateral presenta acciones rápidas para el módulo de Actividades así como información sobre el registro actual.
Buscar Pendientes: Muestra en forma de listado todas las actividades que tengan el estado "Pendiente".
Enviar por Email: Permite enviar por Email un reporte de la actividad.
Enviar por Calendario:
ID: Número de ID del registro en el que se encuentre.
Creado por: Nombre del usuario que haya creado el registro.
Fecha: Fecha de creación del registro.
Semana: Semana del año en la que se creó el registro.
Eso es todo lo que tienes que saber sobre el módulo de Actividades.
