Contactos: cómo crear un nuevo registro

Una guía paso a paso sobre cómo registrar un nuevo contacto.

Crear el registro nuevo

Para registrar un nuevo contacto, presione el botón de "Añadir registro".

Haz click en el botón señalado para crear un nuevo registro.

Tras dar click, aparecerá una ventana que preguntará "¿Está seguro de que desea crear un nuevo registro?". Haz click en el botón "Aceptar".

Haz click en "Aceptar" para crear el nuevo registro.

Al hacer click en "Aceptar" se creará un nuevo registro.

Registro nuevo vacío.

Ahora que tienes un registro abierto, hay que llenarlo.

Encabezado

En el encabezado del registro encontraremos los datos más importantes sobre el contacto. Cuando tu nuevo registro esté creado, verás lo siguiente en el encabezado:

Partes del encabezado del módulo de Contactos (abierto).

1. Aquí deberás escribir el nombre completo del contacto que vayas a registrar.

2. Este es el cargo que desempeña el contacto en su respectiva empresa

3. Este es el estado actual de el contacto. Este campo es informativo y no puede ser editado de manera directa.

4. El origen del contacto hace referencia a cómo se obtuvo el contacto. Puedes escribir de manera manual el origen, o elegir alguna de las opciones del menú desplegable del campo.

5. El tipo de contacto es una clasificación opcional que se le puede asignar al contacto. Esta clasificación esta hecha con base en la funcionalidad, origen, e interacción con el contacto. Haz click en el menú desplegable del campo y elige alguna de las opciones mostradas.

6. Aquí podrás ver al vendedor que está asignado al contacto. Elige un vendedor de los que estén en la lista desplegable. Para saber como añadir un nuevo vendedor, haz click aquí.

Pestañas

El módulo de Contactos cuenta con siete pestañas, pero solo dos de las mismas son editables. Estas son las pestañas editables:

Detalle

Partes de la pestaña de Detalles del módulo de Contactos (abierto).

1. Este es el correo electrónico de trabajo del contacto.

2. Este es el correo electrónico personal del contacto

3. Aquí deberás escribir la URL al perfil de Facebook del contacto.

4. Aquí deberás escribir el nombre de usuario de Twitter del contacto.

5. Esta es la URL al perfil de LinkedIn del contacto.

6. Este es el número de teléfono móvil del contacto.

7. Este es el número de teléfono fijo de la casa del contacto.

8. Este es el número de teléfono fijo de la oficina del contacto.

9. Este es el número alternativo de teléfono fijo de la oficina del contacto.

10. Aquí debes llenar el campo escribiendo el día del mes en el que el contacto cumple años.

11. Este es el año en el que el contacto cumple años.

12. En este campo puedes escribir comentarios varios sobre el contacto.

Relaciones

Partes de la pestaña de Relaciones del módulo de Contactos (abierto).

1. Tipo: Esta es la clasificación de la empresa dentro del sistema.

2. Empresa: Aquí se muestra la razón social de la empresa a la que está asociada con el contacto.

3. Dirección: Domicilio de la empresa. Puedes seleccionar una dirección como predeterminada haciendo click en la estrella a la izquierda de la dirección de la empresa. Esto volverá la estrella roja, y a la dirección predeterminada.

Puedes añadir una relación haciendo click en el botón verde "Añadir". Una vez des click, se mostrará la siguiente ventana.

En esta ventana debes capturar la información necesaria para crear una nueva relación.

Con toda esta información completa, haz creado un nuevo registro.

Registro completamente llenado del módulo de Contactos (abierto).

No olvides cerrar el candado al terminar de capturar datos.