Clientes: descripción del módulo
Una detallada explicación sobre el módulo, sus campos y su interfaz.
Última actualización
Una detallada explicación sobre el módulo, sus campos y su interfaz.
Última actualización
El encabezado es la parte superior de el módulo de Clientes. Estos son sus campos y sus funcionces.
Empresa: Razón Social de la empresa del cliente.
RFC: Registro Federal de Contribuyentes de la empresa del cliente.
Status: Estado actual del cliente.
Activo: Un cliente activo es aquel que tiene crédito disponible y con el que se trabaja de manera regular.
Inactivo: Un cliente inactivo es aquel con el que no se ha tenido interacción por más de un año.
Límite: Un cliente límite es aquel que está cerca de sobrepasar (o ya ha sobrepasado) su límite de crédito.
Prospecto: Un cliente prospecto es aquel con el cual aún no se ha concretado una venta, y sigue en proceso de negociación.
Vetado: Un cliente vetado es uno que ha sido cancelado y vetado del sistema por alguna razón.
Nombre comercial: Nombre común o comercial de la empresa del cliente.
Crédito disponible: Es la línea de crédito de la cual dispone el cliente.
TaxID Extranjero: Número de indetificación fiscal extranjero del cliente.
Saldo: Monto total de las cuentas pendientes del cliente.
Ejecutivos asignados: Lista del ejecutivo (vendedores) de tu empresa asignados a este cliente.
Puedes hacer a alguno de los ejecutivos asignados el predeterminado haciendo click en la estrella a la izquierda del nombre del ejecutivo. Una vez hecho, la estrella se tornará roja.
Puedes eliminar a cualquier ejecutivo de la lista haciendo click en el bote de basura ubicado a la derecha del nombre.
Direcciones y teléfonos: Muestra la dirección e información básica (sitio web, teléfono, correo electrónico) de cada dirección del cliente.
Puedes copiar la dirección que se esté mostrando haciendo click en el ícono de copiar.
Puedes hacer cualquier dirección la principal haciendo click en la estrella. Al hacerlo, la estrella se volverá roja.
El módulo contiene diferentes pestañas con información asociada al cliente. Las pestañas del módulo de Clientes son: Contactos, Crédito, Actividades, Cotizaciones, Órdenes, Remisiones, Facturas, Precios Especiales, Mercadeo, y Resumen.
Muestra todos los contactos asociados a la dirección del cliente que se esté mostrando. Los contactos en esta pestaña están organizados por direcciones. Dependiendo de la dirección que se esté mostrando, los contactos que se muestren serán distintos.
Saludo: Prefijo que se debe usar con el contacto (Ing., Lic., Sr., Sra.).
Nombre del contacto asociado a la dirección del cliente.
Cargo: Puesto que desempeña el contacto en la empresa del cliente.
Teléfono Directo: Número de teléfono fijo usado para contactar a la persona.
Teléfono Celular: Número de teléfono celular usado para contactar a la persona.
Email: Dirección de correo electrónico del contacto.
Buscar: Permite buscar entre los contactos asociados a la dirección del cliente.
Muestra toda la información referente al crédito del cliente.
Días de crédito: Vigencia en días que se le otorga a el cliente para hacer el pago correspondiente.
Nº de proveedor: Número de proveedor que nos tiene asignado el cliente.
Nº de cuenta de envíos: Número de servicio de paquetería que usa el cliente.
Empresa de envíos: Compañía de paquetería que usa el cliente.
Categoría: La clasificación del precio que se le otorga al cliente.
Comentarios internos: Comentarios de uso local que no aparecen en los reportes del registro.
Condiciones de pago: Términos negociados con el cliente para la recepción del pago.
Límite de crédito: Monto máximo que puede disponer el cliente dentro del sistema.
Porcentaje de comisión (%): Porcentaje de comisión para los vendedores.
Tipo de entrega: Opción de entrega por defecto que se reflejará en cotizaciones y órdenes.
Tipo de comisión: Método de cálculo de comisión para vendedores.
Contacto para cobranzas: Contacto por defecto al que estarán dirgidos los documentos relacionados a la cobranza.
Email para cobranzas: Dirección de correo electrónico por defecto al que estarán dirgidos los documentos relacionados a la cobranza.
Muestra toda la información referente al crédito del cliente.
Uso de CFDi que se declarará en la factura.
Forma de pago: Método por el cual el pago se llevará a cabo.
Nombre del banco: Banco que usará el cliente para ejecutar el pago.
RFC Banco: Número de identificación fiscal del banco.
Nº cuenta: Número de la cuenta de banco que se usará para hacer el pago.
Nombre de la Addenda a usar. Se puede eliminar cualquier addenda seleccionada previamente haciendo click en el botón “Eliminar” a la derecha de la addenda que desea eliminar.
Muestra todas las actividades asociadas al cliente. Esta pestaña solo es de consulta de datos. No es posible llenar campos desde esta pestaña.
Botones de filtro: Puedes activar o desactivar estos botones para filtrar la información que se te muestra según el status.
Fecha: Fecha de la actividad.
Asignada a: Nombre de la persona a la que fue asignada la actividad.
Tipo: Tipo de actividad que se va a llevar a cabo.
Descripción: Breve descripción de la actividad.
Status: Estado actual de la actividad.
Buscar: Permite buscar entre las actividades que se están mostrando.
Muestra todas las cotizaciones asociadas al cliente. Esta pestaña solo es de consulta de datos. No es posible llenar campos desde esta pestaña.
Botones de filtro: Puedes activar o desactivar estos botones para filtrar la información que se te muestra según el status.
Nº Cotización: Número de la cotización en los registros del sistema.
Fecha: Fecha de la cotización.
Nombre del contacto: Nombre de la persona con la que se discute la cotización.
Proyecto: Nombre del proyecto de la cotización.
Total: Valor del total de la cotización.
Status: Estado actual de la cotización.
Buscar: Permite buscar entre las cotizaciones que se están mostrando.
Muestra todas las órdenes asociadas al cliente. Esta pestaña solo es de consulta de datos. No es posible llenar campos desde esta pestaña.
Botones de filtro: Puedes activar o desactivar estos botones para filtrar la información que se te muestra.
Orden Nº: Número de la orden en los registros del sistema.
Fecha de la orden
Nombre del contacto: Nombre de la persona con la que se discute la orden.
Proyecto: Nombre del proyecto de la orden.
Total: Valor del total de la orden.
Status: Estado actual de la orden.
Buscar: Permite buscar entre las órdenes que se están mostrando.
Muestra una lista de las remisiones que estén asociadas al cliente. Esta pestaña solo es de consulta de datos. No es posible llenar campos desde esta pestaña.
Botones de filtro: Puedes activar o desactivar estos botones para filtrar la información que se te muestra.
Remisión Nº: Número de la remisión en los registros del sistema.
Fecha de la remisión.
Nombre del contacto: Nombre de la persona con la que se discute la remisión.
Proyecto: Nombre del proyecto de la remisión.
Total: Valor del total de la remisión.
Status: Estado actual de la remisión.
Buscar: Permite buscar entre las remisiones que se están mostrando.
Muestra todas las facturas asociadas al cliente. Esta pestaña solo es de consulta de datos. No es posible llenar campos desde esta pestaña.
Botones de filtro: Puedes activar o desactivar estos botones para filtrar la información que se te muestra.
Factura Nº: Número de la factura en los registros del sistema.
Fecha: Fecha de la factura.
Vence el: Fecha de vencimiento de la factura.
Proyecto: Nombre del proyecto de la factura.
Total: Valor del total de la factura.
Saldo pendiente: Monto del adeudo actual.
Status: Estado actual de la factura.
Buscar: Permite buscar entre las facturas que se están mostrando.
Buscar Clientes con Saldo Pendiente: Presionar este botón te mostrará todos los clientes que tengan saldo pendiente.
Días promedio: Número real de días que le toman al cliente hacer el pago.
Subtotal final: Suma de los sub-totales de la cuenta general del cliente (sin IVA).
Impuestos: Suma de todos los impuestos.
Total: Suma del total general.
Saldo pendiente: Adeudo total actual.
Muestra los precios especiales del cliente y sobre qué productos, máquinas y modos de impresión aplica.
Descripción: Nombre del material sobre el que se aplica el precio especial.
Máquina: Máquina que se usa para imprimir el producto con el precio especial.
Modo: Calidad de impresión del trabajo (número de pasadas).
Precio Regular: Precio del producto que está en la lista de precios.
Precio Especial: Precio especial asignado a este cliente.
Buscar: Permite buscar entre los precios especiales que se están mostrando
Marcas que maneja este cliente: Un listado de todas las marcas que usa el cliente.
Puedes eliminar cualquier marca en el listado presionando el botón “Eliminar” situado a la derecha de la marca en cuestión.
Última fecha de contacto: Fecha del último contacto con el cliente.
Días desde el último contacto: Días que han pasado desde la última fecha de contacto hasta la actualidad.
Status de la última actividad: El status de la actividad más reciente que se hizo con el cliente.
Sector del Mercado: Sector del mercado en el que pertenece el cliente. Puede elegir de los sectores que vienen de manera predeterminada en el sistema o escribir el sector manualmente.
Escriba aquí sus comentarios: Comentarios que se tengan sobre el mercadeo del cliente.
Esta pestaña presenta en forma de tabla y de gráfica un resumen de las ventas del cliente.
Resumen de Ventas: Una tabla que presenta un resumen de las ventas de un par de años establecidos.
Meses: Los meses del año para su comparación de ventas.
Año a): Se muestra el total de dinero obtenido en cada mes del primer año de la comparación.
Año b): Se muestra el total de dinero obtenido en cada mes del segundo año de la comparación.
∆%: Muestra el cambio de dinero obtenido de un mes de un año al mismo mes del otro año.
Totales: Muestra la suma de todos los valores anteriores, cada uno en su respectiva columna
Cambiar: Sirve cambiar los años que desea comparar.
Gráfica de Ventas: Muestra toda la información de la tabla del Resumen de Ventas en forma de gráfica de barras comparativa.
La barra lateral presenta acciones rápidas para el módulo de Clientes, así como información sobre el registro actual.
Crear una Oportunidad: Crea un registro nuevo en el módulo de Oportunidades de Venta asociado al cliente en el que se encuentre.
Crear una Actividad: Crea un registro nuevo en el módulo de Actividades asociado al cliente en el que se encuentre.
Crear una Cotización: Crea un registro nuevo en el módulo de Cotizaciones asociado al cliente en el que se encuentre.
Crear una Orden: Crea un registro nuevo en el módulo de Órdenes de trabajo asociado al cliente en el que se encuentre.
Crear una Remisión: Crea un registro nuevo en el módulo de Remisiones asociado al cliente en el que se encuentre.
Crear una Factura: Crea un registro nuevo en el módulo de Facturación asociado al cliente en el que se encuentre.
Estado de Cuenta: Obtener el estado de cuenta del cliente en formato PDF.
ID: Número de ID del registro en el que se encuentre.
Creado por: Nombre del usuario que haya creado el registro.
Fecha: Fecha de creación del registro.
Semana: Semana del año en la que se creó el registro.
Eso es todo lo que tienes que saber sobre el módulo de Clientes
