Proveedores: descripción del módulo
Una detallada explicación sobre el módulo, sus campos y su interfaz.
Última actualización
Una detallada explicación sobre el módulo, sus campos y su interfaz.
Última actualización
El encabezado es la parte superior de el módulo de Proveedores. Estos son sus campos y sus funcionces.
Empresa: Razón Social del proveedor.
RFC: Registro Federal de Contribuyentes del proveedor.
Status: Estado actual del proveedor.
Activo: Un proveedor activo es aquel que tiene crédito disponible y con el que se trabaja de manera regular.
Inactivo: Un proveedor inactivo es aquel con el que no se ha tenido interacción por más de un año.
Límite: Un proveedor límite es aquel con el que estás cerca de sobrepasar (o ya has sobrepasado) tu límite de crédito.
Prospecto: Un proveedor prospecto es aquel con el cual aún no se ha concretado ninguna compra, y sigue en proceso de negociación.
Vetado: Un proveedor vetado es uno que ha sido cancelado y vetado del sistema por alguna razón.
Nombre comercial: Nombre común o comercial del proveedor.
Crédito disponible: Es la línea de crédito de la cual dispones con el proveedor.
Tipo de proveedor: Es la clasificación del proveedor en relación con el producto que nos vende, por ejemplo: materias primas, tintas, servicios, instaladores, etc.
Saldo: Monto total de las cuentas por pagar al proveedor.
Compradores asignados: Lista de los compradores de tu empresa asignados a este proveedor.
Puedes hacer a alguno de los compradores el predeterminado haciendo click en la estrella a la izquierda del nombre del comprador. Una vez hecho, la estrella se tornará roja.
Puedes eliminar a cualquier comprador de la lista haciendo click en el bote de basura ubicado a la derecha del nombre (candado abierto).
Direcciones y teléfonos: Muestra la dirección e información básica (sitio web, teléfono, correo electrónico) de cada dirección del proveedor.
Puedes copiar la dirección que se esté mostrando haciendo click en el ícono de copiar.
Puedes hacer cualquier dirección la principal haciendo click en la estrella. Al hacerlo, la estrella se volverá roja.
Contiene diferentes pestañas con información asociada al proveedor. Las pestañas del módulo de Proveedores son: Contactos, Crédito, Actividades, Órdenes de Compra, Remisiones, Compras, Costos Especiales, Mercadeo, y Resumen.
Muestra todos los contactos asociados a la dirección del proveedor que se esté mostrando.
Saludo: Prefijo que se debe usar con el contacto (Ing., Lic., Sr., Sra.).
Nombre del contacto: Nombre del contacto asociado a la dirección del proveedor.
Cargo: Puesto que desempeña el contacto del proveedor.
Teléfono Directo: Número de teléfono fijo usado para contactar a la persona.
Teléfono Celular: Número de teléfono celular usado para contactar a la persona.
Email: Dirección de correo electrónico del contacto.
Buscar: Permite buscar entre los contactos asociados a la dirección del proveedor.
Muestra toda la información referente al crédito del proveedor
Días de crédito: Esta es la vigencia en días que le otorga el proveedor para hacer el pago correspondiente.
Nº de cuenta de envíos: Número de servicio de paquetería que usa el proveedor.
Condiciones de pago: Términos negociados con el proveedor para el pago.
Empresa de envíos: Compañía de paquetería que usa el proveedor.
Límite de crédito: Monto máximo de crédito del que se dispone con el proveedor dentro del sistema.
Tipo de entrega: Opción de entrega por defecto.
Retenciones (IVA): Hacer click en el botón al lado del campo activará esta retención, llenando el campo de manera automática con el porcentaje de la retención. Estas retenciones se editan en las configuraciones.
Retenciones (ISR): Hacer click en el botón al lado del campo activará esta retención, llenando el campo de manera automática con el porcentaje de la retención. Estas retenciones se editan en las configuraciones.
Retenciones (Flete): Hacer click en el botón al lado del campo activará esta retención, llenando el campo de manera automática con el porcentaje de la retención. Estas retenciones se editan en las configuraciones.
Contacto para pagos: Contacto por defecto al que estarán dirgidos los documentos relacionados a los pagos.
Email para pagos: Dirección de correo electrónico por defecto al que estarán dirgidos los documentos relacionados a los pagos.
Comentarios: Comentarios sobre el crédito de su proveedor.
Muestra todas las actividades asociadas al proveedor. Esta pestaña solo es de consulta de datos. No es posible llenar campos desde esta pestaña.
Botones de filtro: Puedes activar o desactivar estos botones para filtrar la información que se te muestra según el status.
Fecha: Fecha de la actividad.
Asignada a: Nombre de la persona a la que fue asignada la actividad.
Tipo: Tipo de actividad que se va a llevar a cabo.
Descripción: Breve descripción de la actividad.
Botón de copiar: Copia en el portapapeles el texto de la actividad.
Status: Estado actual de la actividad.
Buscar: Permite buscar entre las actividades que se están mostrando.
Muestra todas las órdenes asociadas al proveedor. Esta pestaña solo es de consulta de datos. No es posible llenar campos desde esta pestaña.
Botones de filtro: Puedes activar o desactivar estos botones para filtrar la información que se te muestra.
ODC Nº: Número de la orden de compra en los registros del sistema.
Fecha: Fecha de la orden de compra.
Nombre del contacto: Nombre de la persona con la que se discute la orden de compra.
Proyecto: Nombre del proyecto de la orden compra.
Botón de copiar: Copia en el portapapeles el texto de la orden de compra.
Total: Valor del total de la orden de compra.
Status: Estado actual de la orden de compra.
Buscar: Permite buscar entre las órdenes de compra que se están mostrando.
Muestra una lista de las remisiones que estén asociadas al proveedor. Esta pestaña solo es de consulta de datos. No es posible llenar campos desde esta pestaña.
Botones de filtro: Puedes activar o desactivar estos botones para filtrar la información que se te muestra.
Remisión Nº: Número de la remisión en los registros del sistema.
Fecha: Fecha de la remisión.
Nombre del contacto: Nombre de la persona con la que se discute la remisión.
Proyecto: Nombre del proyecto de la remisión.
Total: Valor del total de la remisión.
Status: Estado actual de la remisión.
Buscar: Permite buscar entre las remisiones que se están mostrando.
Muestra todas las facturas asociadas al proveedor. Esta pestaña solo es de consulta de datos. No es posible llenar campos desde esta pestaña.
Botones de filtro: Puedes activar o desactivar estos botones para filtrar la información que se te muestra.
Compra Nº: Número de la compra en los registros del sistema.
Fecha: Fecha de la compra.
Vence el: Fecha de vencimiento de la compra.
Proyecto: Nombre del proyecto de la compra.
Total: Valor del total de la compra.
Saldo pendiente: Monto del adeudo actual.
Status: Estado actual de la compra.
Buscar: Permite buscar entre las compras que se están mostrando.
Buscar Proveedores con Saldo Pendiente: Presionar este botón te mostrará todos los proveedores con los que se tenga saldo pendiente.
Subtotal final: Suma de los sub-totales de la cuenta general del proveedor (sin IVA).
Impuestos: Suma de todos los impuestos.
Total: Suma del total general.
Saldo pendiente: Adeudo total actual.
Muestra los costos especiales del proveedor y sobre qué materiales.
Código: Número de código del material en cuestión.
Descripción: Una descripción del material.
Costo Regular: Costo del material que se tiene cargado en el inventario.
Costo Especial: Costo especial que le otorga el proveedor.
Buscar: Permite buscar entre los costos especiales que se están mostrando.
Contiene información relacionada al mercadeo del proveedor.
Marcas que maneja este proveedor: Un listado de todas las marcas que usa el proveedor. Puede eliminar cualquier marca que esté en el listado haciendo click en el botón "Eliminar" a la derecha de la marca (candado abierto).
Última fecha de contacto: Fecha del último contacto con el proveedor.
Días desde el último contacto: Días que han pasado desde la última fecha de contacto hasta la actualidad.
Status de la última actividad: El status de la actividad más reciente que se hizo con el proveedor.
Sector del Mercado: Sector del mercado en el que pertenece el proveedor.
Escriba aquí sus comentarios: Comentarios que se tengan sobre el mercadeo del proveedor.
Esta pestaña presenta en forma de tabla y de gráfica un resumen de las compras al proveedor.
Resumen de Compras: Una tabla que presenta un resumen de las compras de un par de años establecidos.
Meses: Los meses del año para su comparación de compras.
Año a): Se muestra el total de dinero gastado en cada mes del primer año de la comparación.
Año b): Se muestra el total de dinero gastado en cada mes del segundo año de la comparación.
∆%: Muestra el cambio de dinero gastado de un mes de un año al mismo mes del otro año.
Totales: Muestra la suma de todos los valores anteriores, cada uno en su respectiva columna
Cambiar: Sirve cambiar los años que desea comparar.
Gráfica de Compras: Muestra toda la información de la tabla del Resumen de Compras en forma de gráfica de barras comparativa.
La barra lateral presenta acciones rápidas para el módulo de Proveedores, así como información sobre el registro actual.
Crear una Actividad: Crea un registro nuevo en el módulo de Actividades asociado al proveedor en el que se encuentre.
Crear una Remisión: Crea un registro nuevo en el módulo de Remisiones asociado al proveedor en el que se encuentre.
Crear una Orden de compra: Crea un registro nuevo en el módulo de Órdenes de compra asociado al proveedor en el que se encuentre.
Crear una Compra: Crea un registro nuevo en el módulo de Compras asociado al proveedor en el que se encuentre.
Estado de Cuenta: Obtener el estado de cuenta del proveedor en formato PDF.
Mostrar en un mapa: Muestra en el mapa la dirección del proveedor.
ID: Número de ID del registro en el que se encuentre.
Creado por: Nombre del usuario que haya creado el registro.
Fecha: Fecha de creación del registro.
Semana: Semana del año en la que se creó el registro.
Eso es todo lo que tienes que saber sobre el módulo de Proveedores.
