Compras: descripción del módulo
Una detallada explicación sobre el módulo, sus campos y su interfaz.
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El encabezado es la parte superior de el módulo de Compras. Estos son sus campos y sus funcionces.
ID y Empresa: Número de identificación y razón social del proveedor o empresa asociada a la compra.
Fecha de creación de la compra.
Status: Estado actual de la compra.
Abierto: La compra esta siendo editada.
Por Pagar: El pago de la compra aún no ha sido autorizado.
Pagada: El saldo de la compra es cero.
Parcial: El saldo de la compra no ha sido liquidado.
Autorizada: El pago de la compra ha sido autorizado.
Duplicada: El folio de la compra ya existe en el sistema.
Vencida: La compra excedió la fecha de vencimiento.
Vacía: La compra no contiene información (registro vacío).
Nota de Crédito: Existe una nota de crédito por el total asociada a la compra.
Cancelada: La compra fue cancelada.
Número de factura que le ha otorgado el proveedor para la compra.
Dirección del proveedor a la que está asociada la compra.
Contacto del proveedor con quien se negocia la compra.
Fecha de recepción: Fecha de inicio del periodo de crédito de la compra.
Días de crédito disponibles para la compra
Fecha de vencimiento: Fecha en la que se acaban los días de crédito disponibles para la compra.
Aprobada por: Nombre del usuario que aprobó el pago de la compra (en caso de estar aprobado).
Fecha de aprobación del pago de la compra (en caso de estar aprobado).
Moneda y tipo de cambio que se usarán en la compra.
Proyecto al que hace referencia la compra.
Importar Órden de Compra: Campo para la importación de partidas de una orden de compra.
El módulo de Compras contiene diferentes pestañas con información asociada a la compra. Las pestañas del módulo son: Partidas, Comentarios, Facturación Electrónica, Pagos a Proveedores, Notas de Crédito, Órdenes de Compra
Muestra toda la información referente a las partidas de la compra.
Código: Serie de caracteres que identifican al material asociado a la partida.
Descripción de la partida, y/o el proyecto a la que está asociada.
Cantidad del material que se registró en la partida.
Costo unitario: Valor unitario del material en la partida.
Total: Resultado del costo unitario multiplicado por la cantidad de material.
Muestra toda la información referente a los impuestos de la compra.
Aquí puede activar o desactivar los impuestos aplicables a la compra. En caso de estar activados, aparecerá el porcentaje del impuesto, y abajo el total del impuesto sobre el subtotal de la compra. Para cambiar los nombres de los impuestos y porcentajes que se usan, ve a las configuraciones del sistema.
En esta área se muestran dos cosas. Primero se muestra una gráfica que ilustra los días de crédito restantes de la compra. También se muestra el saldo pendiente de la compra en la moneda elegida en el encabezado.
En esta pequeña tabla se pueden ver los siguientes valores:
El subtotal, siendo este la suma de los costos totales de las partidas en la compra.
En caso de haberlo, aquí se mostrará el descuento que haya. Este se muestra como un número negativo. El descuento se aplica sobre el valor del subtotal, no sobre el total general.
Aquí se muestra la suma de los totales de las retenciones que esten activadas.
Aquí se muestra la suma de los totales de los impuestos que esten activados.
Por último, el total general es la suma de todos los valores anteriores.
Muestra toda la información referente a las retenciones de la compra.
Aquí puede activar o desactivar las retenciones aplicables a la compra. En caso de estar activadas, aparecerá el porcentaje de la retención, y abajo el total de la misma sobre el subtotal de la compra. Para cambiar los nombres de las retenciones y porcentajes que se usan, ve a las configuraciones del sistema.
En esta pequeña tabla se pueden ver los siguientes valores:
El subtotal, siendo este la suma de los costos totales de las partidas en la compra.
En caso de haberlo, aquí se mostrará el descuento que haya. Este se muestra como un número negativo. El descuento se aplica sobre el valor del subtotal, no sobre el total general.
Aquí se muestra la suma de los totales de las retenciones que esten activadas.
Aquí se muestra la suma de los totales de los impuestos que esten activados.
Por último, el total general es la suma de todos los valores anteriores.
Muestra comentarios y notas referentes a la compra.
Condiciones de pago que estableció tu proveedor.
Comentarios varios sobre la compra.
Muestra toda la información referente a la facturación electrónica de la compra.
Folio fiscal de la factura asociada a la compra.
Uso de CFDI de la factura asociada a la compra.
Tipo de relación de la factura asociada a la compra.
Método de pago: de la factura asociada a la compra.
Forma de pago: de la factura asociada a la compra.
XML: Archivo de la factura en formato XML.
Verificar CFDI: Hacer click en este botón verificará la factura asociada a la compra.
Código QR de verificación de la factura.
PDF: Archivo de la factura en formato PDF.
Muestra toda la información referente a los pagos de la compra.
Pago Nº: Número del pago dentro del sistema.
Fecha de cración del pago.
Forma de pago usada en el pago.
Cuenta de Depósito: Banco y número de cuenta usados para el pago.
Monto Pagado: Cantidad de dinero pagado.
Referencia: Breve descripción de la naturaleza del pago.
Status: Estado actual del pago.
Buscar: Permite filtrar los pagos que se están mostrando.
Total: Valor total del pago.
Para ver el registro que está siendo listado, haga click en la flecha verda a la izquierda del registro listado.
Muestra toda la información referente a las notas de crédito de la compra.
Nº: Número de la nota de crédito dentro del sistema.
Fecha de cración de la nota de crédito.
Referencia: Breve descripción de la naturaleza de la nota de crédito.
Monto Pagado: Cantidad de dinero pagado en la nota de crédito.
Comentarios varios sobre la nota de crédito.
Buscar: Permite filtrar las notas de crédito que se están mostrando.
Total: Valor total de la nota de crédito.
Para ver el registro que está siendo listado, haga click en la flecha verda a la izquierda del registro listado.
Muestra toda la información referente a las órdenes de compra de la compra.
ODC Nº: Número de la orden de compra en los registros del sistema.
Fecha de la orden de compra.
Empresa: Nombre del proveedor a quien se le hace la órden de compra.
Nombre del contacto con el que se negocia la orden de compra.
Proyecto: Nombre del proyecto de la orden compra.
Total: Valor del total de la orden de compra.
Status: Estado actual de la orden de compra.
Buscar: Permite buscar entre las órdenes de compra que se están mostrando.
Para ver el registro que está siendo listado, haga click en la flecha verda a la izquierda del registro listado.
La barra lateral presenta acciones rápidas para el módulo de Compras, así como información sobre el registro actual.
Buscar Pendientes: Mostrará en forma de listado todas las compras que tengan el estado "Pendiente".
Buscar Vencidas: Mostrará en forma de listado todas las compras que tengan el estado "Vencida".
Poner En Espera: Hará que la compra en la que te encuentres cambie su status a "En Espera".
Generar pago: Genera un registro nuevo en el módulo de Pagos a Proveedores asociado a la compra en la que te encuentres.
Importar XML: Importará el archivo de una factura en formato XML.
Enviar por Email: Permite enviar por Email un reporte de la compra.
ID: Es el número de ID del registro en el que te encuentres.
Creado por: Es el usuario que haya creado el registro.
Fecha de creación del registro.
Semana: Es la semana del año en la que se creó el registro.
Eso es todo lo que tienes que saber sobre el módulo de Compras.
