Usuarios: cómo crear un nuevo registro
Una guía paso a paso sobre cómo registrar un nuevo usuario.
Última actualización
Una guía paso a paso sobre cómo registrar un nuevo usuario.
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Para registrar un nuevo Usuario, presiona el botón de "Nuevo registro".
Tras dar click, aparecerá una ventana que preguntará "¿Está seguro de que desea crear un nuevo registro?". Haz click en el botón "Aceptar".
Al hacer click en "Aceptar" se creará un nuevo registro.
Ahora que tienes un registro abierto, hay que llenarlo.
En el encabezado del registro encontraremos los datos más importantes del usuario. Cuando tu nuevo registro esté creado, verás lo siguiente en el encabezado:
Aquí deberás escribir el nombre completo del usuario.
En este campo escribirás el cargo que tiene el usuario.
Este es el estado actual del usuario. Puede ser activo o cancelado, y no puede ser editado de manera directa.
En este campo se te permitirá subir una foto del usuario. Esta foto será usada dentro del sistema al referirse al usuario. Para subir la foto haz click en el botón "Insertar".
En este campo podrás subir una imagen de la firma del usuario. Para subir la foto haz click en el botón "Insertar".
En este listado podrás elegir a que equipo/s pertenece este usuario. Para hacerlo, haz click en el botón "+" y elige alguno de los equipos listados. Estos equipos pueden ser editados en las configuraciones del sistema.
Escribe en este campo, el correo electrónico del usuario.
Escribe aquí el número de teléfono celular del usuario.
Escribe aquí el número de teléfono fijo del usuario.
Escribe aquí el número de teléfono de oficina del usuario.
El módulo de Usuarios cuenta con seis pestañas, de las cuales cinco cuentan con información editable. Estas son esas pestañas.
Aquí deberás seleccionar la fecha de nacimiento del usuario. Hacer click en el campo desplegará un calendario en el cual podrás elegir la fecha indicada.
En este campo se mostrará la edad del usuario. Este campo se llena automáticamente usando la fecha de nacimiento y la fecha actual, por lo que este campo no es editable manualmente.
Aquí deberás escribir manualmente la nacionalidad del usuario.
En este campo deberás escoger el sexo del usuario. Haz click en el menú desplegable del campo para elegir masculino o femenino.
Aquí deberás escoger el estado civil del usuario. Haz click en el menú desplegable del campo para elegir alguna de las opciones presentes.
En este campo deberás escribir si el usuario tiene hijos. Escribe Sí o No.
Aquí deberás escribir el link a la cuenta de Twitter del usuario.
Aquí deberás escribir el link a la cuenta de Facebook del usuario.
ERROR EN EL SISTEMA
En este campo deberás escribir el nombre del contacto de emergencia del usuario.
Aquí deberás escribir el número de teléfono celular del contacto de emergencia del usuario.
En este campo se deberán especificar si el usuario tiene alguna alergia, y en caso de tenerla, cuál es.
Aquí deberás especificar el tipo de sangre del usuario.
En este campo podrás escribir comentarios varios sobre el usuario.
En este campo se mostrará la dirección del usuario. Este campo es dependiente de la dirección que hayas escogido en el campo 9, y no es editable de manera directa.
Aquí deberás escribir el RFC del usuario.
Aquí deberás escribir el CURP del usuario.
En este campo deberás escribir el número de seguro social (IMSS en México) del usuario.
Aquí deberás escribir manualmente el departamento en el cual trabaja el usuario.
En este campo deberás seleccionar la fecha en la que el usuario empezó a trabajar en la empresa. Hacer click en el ícono del calendario desplegará un calendario en el cual podrás seleccionar la fecha de ingreso.
En caso de que el usuario del registro ya no trabaje en la empresa, en este campo se escribirá la fecha de su último día en la empresa.
Expresa el número de semanas o el periodo de tiempo que el empleado ha mantenido relación laboral con el empleador. Se debe ingresar cuando se cuente con él, o se esté obligado conforme a otras disposiciones distintas a las fiscales.
Aquí deberás elegir el régimen fiscal bajo el cual se encuentra el usuario. Haz click en el menú desplegable del campo y elige alguna de las opciones mostradas.
En este campo deberás escoger la jornada laboral del usuario. Haz click en el menú desplegable del campo y selecciona alguna de las opciones mostradas.
Aquí deberás registrar la retribución salarial que recibe el usuario. La moneda en la que se registra el salario será la moneda predeterminada del sistema. Esto se puede cambiar en las configuraciones del sistema.
Expresa el costo que se va a aplicar a las órdenes de trabajo cada vez que este usuario declare horas ejecutadas en algún proyecto. Este costo por hora puede o no incluir un cargo adicional por gastos de operación.
Aquí se deberá establecer el monto mensual que este usuario debe ingresar por concepto de ventas, en función del criterio de cálculo de comisiones. Por ejemplo, si el criterio es "Monto Cobrado", entonces la cuota sería por el monto cobrado mensual y así sucesivamente.
En este campo deberás escribir el banco que usa el usuario.
En este campo deberás escribir el número de cuenta bancaria del usuario.
En este campo deberás elegir bajo que tipo de contrato se encuentrael usuario. Haz click en el menú desplegable del campo y elige alguna de las opciones disponibles.
Aquí se deberá establecer la clase de prima de riesgo del usuario. Haz click en el menú desplegable del campo y elige una de las opciones mostradas.
En este campo se define el periodo de pago del usuario. En otras palabras, cada cuánto recibe su remuneración salarial.
En este campo se escribirá el salario integrado, el cuál es el salario base sumado a la comisión del usuario.
Aquí deberás establecer el porcentaje de la comisión que se cobrará con base en el criterio que se elegirá en el siguiente campo.
Aquí deberás escoger con base en qué criterio se cobrará la comisión. Haz click en el menú desplegable del campo y elige una de las opciones disponibles.
En caso de que existan varias sucursales, en este campo deberás escribir en qué sucursal trabaja el usuario.
En este campo se muestra la fecha en la que se registra el día no laborado.
Aquí se deberá especificar el número de días que no se trabajaron.
Aquí deberás seleccionar si los días registrados serán remunerados o no. Haz click en el ícono correspondiente.
Aquí se deberá especificar la razón por la que los días no fueron trabajados.
Haz click en este botón para añadir un nuevo registro de días no laborados.
Haz click en este botón para eliminar un registro de días no laborados.
ERROR EN EL SISTEMA
ERROR EN EL SISTEMA
ERROR EN EL SISTEMA
En esta parte deberás escribir el nombre de la cuenta. Haz click en el ícono del lápiz para editar el nombre. Para eliminar la cuenta de acceso para el usuario, haz click en el ícono del signo "-".
Aquí deberás seleccionar el perfil de acceso. Los diferentes perfiles darán al usuario acceso a diferentes módulos, fuinciones, y acciones dentro del sistema. Haz click en el menú desplegable del campo, y elige alguna de las opciones que se presenten. Para cambiar los permisos de cualquier perfil de acceso, revisa las configuraciones del sistema.
En esta sección deberás elegir a qué grupo de trabajo pertenece el usuario. Esto determina en qué listas aparece el usuario. Por ejemplo, si está activada la casilla de "Ventas", entonces ese usuario aparece en la lista de vendedores.
En esta sección determinarás los permisos individuales del usuario. Estos permisos se toman como añadidos a los que da el perfil de acceso. Por ejemplo, el perfil de acceso "Ventas" no tiene permitido editar precios, pero si en los permisos individuales se activa la casilla "Cambiar precios", este usuario ahora podrá ejecutar esa acción.
En esta sección deberás seleccionar a que tableros del Tablero General tendrá acceso el usuario.
Con toda esta información completada, has registrado un nuevo Usuario.
No olvides cerrar el candado al terminar de capturar los datos.
