Clientes: cómo crear un nuevo regsitro
Una guía paso a paso sobre cómo registrar un nuevo cliente.
Última actualización
Una guía paso a paso sobre cómo registrar un nuevo cliente.
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Para registrar un nuevo cliente, presiona el botón de "Nuevo registro".
Tras dar click, aparecerá una ventana que preguntará "¿Está seguro de que desea crear un nuevo registro?". Haz click en el botón "Aceptar".
Al hacer click en "Aceptar" se creará un nuevo registro.
Ahora que tienes un registro abierto, hay que llenarlo.
En el encabezado del registro encontraremos los datos más importantes sobre el cliente. Cuando tu nuevo registro esté creado, verás lo siguiente en el encabezado:
En este campo es donde debes escribir la razón social del nuevo cliente. Asegúrate de escribirlo sin errores ni faltas de ortografía, ya que este será el nombre que saldrá en todos los reportes que esten asociados a este cliente.
Aquí deberás escribir el RFC del cliente.
Este es el campo de status, y te muestra el estado actual del cliente con base en una serie de factores. Este es un campo informativo y no puede ser editado por si solo.
Aquí deberás escribir el nombre común o comercial del cliente. Este nombre aparecerá entre paréntesis al lado de la razón social, facilitando encontrar registros asociados al cliente.
En este campo, definirás el crédito disponible del cliente. Si quieres darle crédito ilimitado al cliente, puedes hacerlo dando click al botón de infinito arriba del campo.
En este campo, en caso de que el cliente lo tenga, tienes que escribir el número de registro fiscal extranjero.
Aquí es donde se muestra el saldo pendiente del cliente. Este campo se actualiza de forma automática basándose en en facturas pagadas y por pagar, así como el crédito del cliente. Este campo es informativo y no es editable por si solo.
Esta es la lista de ejecutivos asignados, donde debes asignar los vendedores que estén asignados al cliente. Haz click en el menú desplegable verde con el signo"+" para añadir cualquier vendedor en el sistema.
Para conocer como agregar ejecutivos de ventas y otros usuarios al sistema, haz click aquí.
9. Esta área es la de direcciones y teléfonos. Aquí se mostrarán los domicilios del cliente, así como información general como sitio web, correo electrónico, y número de teléfono. Haz click en el botón verde con el signo "+" sobre el campo para añadir una dirección.
Al hacer click en el botón, se abrirá una ventana en donde tendrá que escribir los datos para registrar la nueva dirección.
Una vez llenados los campos en la ventana, de click en el botón de aceptar para registrar la nueva dirección.
El módulo de Clientes cuenta con diez pestañas, pero solo cinco de las mismas cuentan con información editable. Estas son esas pestañas:
El saludo es el prefijo que viene a la hora de dirigirse a la persona. Lic., Sra., Sr., Ing., etc.
Este es el nombre completo de la persona.
El cargo hace referencia a la función que desempeña, o puesto que tiene el contacto.
El teléfono directo es el número de teléfono de línea fija del contacto.
El teléfono celular es el número de teléfono móvil de la persona.
Esta es la dirección de correo electrónico de la persona.
En este campo de buscar puedes filtrar los contactos que te aparecen en el listado. Para buscar un contacto, escribe lo que quieras buscar en el campo, y presiona "Enter".
Este botón es el de Añadir y solo está disponible cuando el registro está abierto. Si haces click en el botón, se abrirá una ventana para registrar los datos de un nuevo contacto.
En esta ventana, escribe los datos de el contacto, y haz click en aceptar. Una vez hecho el contacto estará creado.
Estos son los días de crédito, y son la vigencia en días que se le otorga a el cliente para hacer el pago correspondiente. Llena este campo escribiendo de forma manual la cantidad de días, o eligiendo alguna opción del menú desplegable del campo.
Este es el número de proveedor que nos tiene asignado el cliente. Este campo no es obligatorio.
Aquí deberás escribir el número de servicio de paquetería que usa el cliente. En caso de que el cliente use una empresa de envíos, aquí deberá escribir el número de cuenta de paquetería del cliente.
Especifica aquí la compañía de paquetería que usa el cliente. En caso de que el cliente use empresa de envíos, escriba de manera manual la empresa que usa, o elija cualquiera de las que están en el menú desplegable del campo.
La categoría es la clasificación del precio que se le otorga al cliente. Esta clasificación cambiará los precios que se le presentan al cliente, así que elige con cuidado. Las categorías se puede cambiar en las configuración.
Aquí podrás escribir comentarios de uso local que no aparecen en los reportes del registro. Al no aparecer estos comentarios en reportes, y ser nada más de uso interno, procura no usarlos para registrar información importante para un reporte.
Escribe aquí las condiciones de pago negociadas con el cliente para la recepción del pago.
El límite de crédito es el monto máximo de crédito del que puede disponer el cliente dentro del sistema.
Escribe aquí el porcentaje de comisión para los vendedores.
Define aquí el tipo de entrega. Esta será la opción de entrega por defecto que se reflejará en cotizaciones y órdenes.
Aquí deberás elegir el tipo de comisión, que es el método de cálculo de comisión para vendedores.
Establece aquí el contacto para cobranzas. Este será el contacto por defecto al que estarán dirgidos los documentos relacionados a la cobranza.
Escribe aquí el email para cobranzas por defecto al que estarán dirgidos los documentos relacionados a la cobranza.
Aquí elegirás el CFDi que aparecerá en la factura. Para llenar este campo, haz click en el menú desplegable y elije una de las opciones.
Especifica en este campo la forma de pago. Para llenar este campo, haz click en el menú desplegable y elije una de las opciones.
Escribe o elige aquí el banco que usará el cliente para ejecutar el pago. Este es el banco que aparecerá en el reporte y en las facturas. Para llenar este campo, haz click en el menú desplegable y elije una de las opciones.
Aquí aparecerá el RFC del banco. Este campo se llenará de manera automática cuando elijas el nombre del banco.
Escribe aquí el número de la cuenta de banco que se usará para hacer el pago. Asegúrate de que el número esté bien escrito, de lo contrario no te permitirá llenar el campo.
Selecciona aquí el nombre de la addenda a usar.
Se puede eliminar cualquier addenda seleccionada previamente haciendo click en el botón “Eliminar” a la derecha de la addenda que desea eliminar.
Aquí aparecerá el nombre del material sobre el que se aplica el precio especial.
Esta es la máquina que se usa para imprimir el producto con el precio especial.
El modo refiere a la calidad de impresión del trabajo (número de pasadas).
Aquí se muestra el precio del producto que está en la lista de precios.
El precio especial asignado a este cliente aprecerá aquí.
Este campo te permite buscar entre los precios especiales que se están mostrando.
Este botón solo está disponible cuando el candado esta abierto. Hacer click en el botón "Añadir" abrirá una ventana para capturar los datos del nuevo precio especial.
Este es el tipo de trabajo que llevará a cabo la máquina de impresión. Haz click en el menú desplegable del campo y elije una de las opciones. Las opciones que vienen en el menú desplegable se cambian en las configuraciones.
Aquí se selecciona el producto sobre el cual se va a aplicar el precio especial.
Esta es la máquina que se usará para la impresión. Haz click en el menú desplegable del campo y elije una de las opciones. Las opciones que vienen en el menú desplegable se cambian en el Módulo de Máquinas.
El modo es la calidad que tendrá la impresión, osea el número de pasadas que le dará la máquina al producto.
Este es el precio regular del producto. Este campo se llena de manera automáticamente basándose en los campos anteriores.
Este es el precio particular que le vas a dar al cliente para este producto en específico.
Este es un listado de todas las marcas que maneja el cliente. Puedes eliminar cualquier marca en el listado presionando el botón “Eliminar” situado a la derecha de la marca en cuestión.
Este botón solo está disponible cuando el candado esta abierto. Hacer click en el botón "Añadir" abrirá el campo para registrar una marca.
Aquí aparecerá la fecha del último contacto con el cliente.
Aquí se muestran los días que han pasado desde la última fecha de contacto hasta la actualidad.
Escribe aquí el status de la actividad más reciente que se hizo con el cliente.
Selecciona aquí el sector del mercado en el que pertenece el cliente. Puede elegir de los sectores que vienen de manera predeterminada en el sistema o escribir el sector manualmente.
Escribe aquí los comentarios que se tengan sobre el mercadeo del cliente.
El resúmen de ventas es una tabla que presenta un resumen de las ventas de un par de años establecidos.
Meses: Los meses del año para su comparación de ventas.
Año a): Se muestra el total de dinero obtenido en cada mes del primer año de la comparación.
Año b): Se muestra el total de dinero obtenido en cada mes del segundo año de la comparación.
∆%: Muestra el cambio de dinero obtenido de un mes de un año al mismo mes del otro año.
Totales: Muestra la suma de todos los valores anteriores, cada uno en su respectiva columna
Este botón sirve para cambiar los años que desea comparar.
3. La gráfica de ventas muestra toda la información de la tabla del Resumen de Ventas en forma de gráfica de barras comparativa.
Con toda esta información completada, has creado un nuevo cliente.
No olvides cerrar el candado al terminar de capturar los datos.
