Una guía paso a paso sobre cómo registrar una nueva nota de crédito a un cliente.
Última actualización
Para registrar un nueva nota de crédito, presiona el botón de "Nuevo registro".
Tras dar click, aparecerá una ventana que preguntará "¿Está seguro de que desea crear un nuevo registro?". Haz click en el botón "Aceptar".
Al hacer click en "Aceptar" se creará un nuevo registro.
Ahora que tienes un registro abierto, hay que llenarlo.
En el encabezado del registro encontraremos los datos más importantes sobre la nota de crédito. Cuando tu nuevo registro esté creado, verás las siguientes partes en el encabezado:
El ID es el número de identificación del cliente al que se le ha otorgado la nota de crédito. Haz click en el menú desplegable del campo para mostrar la lista de clientes registrados y elige uno, o escribe el nombre y/o ID de la empresa.
Tambien puedes filtrar los clientes que salen, haciendo solo aparecer a los clientes con saldo pendiente.
2. Esta es la fecha de creación de la nota crédito. Se llena de manera automática con la fecha del día, pero puede ser editada haciendo click en el campo. Esto desplegará un calendario que te permitirá escoger la fecha que desees.
3. Este es el número de registro de la nota de crédito dentro del sistema. Este campo es informativo y no es editable.
4. Aquí deberás elegir la serie fiscal de la nota de crédito. Haz click en el menú desplegable del campo, y elige una de las opciones presentes. Para saber como añadir o eliminar alguna serie, haz click aquí.
5. Este es el status actual de la nota. Se define como "Activa" por defecto.
6. La referencia es el nombre del proyecto o asunto al que refiere la nota de crédito.
7. Esta es la moneda correspondiente a la nota de crédito.
Si la moneda del pago es la misma que la predeterminada en el sistema, entonces el tipo de cambio siempre será igual a 1. Si eliges otra moneda para el pago, el sistema calculará el tipo de cambio con respecto a la moneda por defecto del sistema.
8. Aquí se mostrará el nombre del vendedor de la proyecto.
9. Hacer click en este botón importará las facturas pendientes del cliente a la pestaña de partidas de la nota.
El módulo de Notas de Crédito de Proveedores cuenta con tres pestañas, y las tres presentan información editable. Estas son esas pestañas:
Número de la factura.
Fecha de la factura.
Fecha vencimiento de la factura.
Días de vencida que lleva la factura. Cuando el número es de color azul, significa que la factura está por vencer e indica los días que faltan para el vencimiento.
Aquí debes elegir el tipo de pago. Indica si el pago es total o parcial.
Total factura: Valor total de la factura.
Saldo pendiente: Saldo a cubrir.
Monto pagado: Monto aplicado al saldo pendiente de la factura.
Saldo final: Resultado de restar el monto pagado al saldo pendiente.
Subtotal: Valor de la factura antes de aplicar impuestos y retenciones.
Impuestos: Valor total de los impuestos de la factura.
Retenciones: Valor total de las retenciones de la factura.
Total nota de crédito: Valor total de la nota ya aplicados los impuestos y retenciones.
En esta pestaña puedes escribir comentarios varios sobre la nota.
Aquí aparecerá la fecha en la que se hizo la nota de crédito. Se llena automáticamente con la fecha de creación del registro, pero en caso de ser necesario, es editable a la fecha que se desee.
Aquí deberás elegir el método de pago de la nota de crédito. Haz click en el menú desplegable del campo y elige alguna de las opciones disponibles
Aquí deberás elegir la forma del pago. Haz click en el menú desplegable del campo y elige alguna de las opciones disponibles
Aquí aparecerá el uso de CFDI para la nota de crédito.
Selecciona el tipo de relación del CFDI, en caso de ser necesario.
Escribe aquí la hora en la que se emite la nota de crédito. En caso de ser dejada vacía, se llena de manera automática.
Aquí aparecerán la fecha y hora en la que se timbró la nota de crédito.
Hacer click en Verificar CFDI te llevará a la página del SAT en la que se hace la verificación y llenará los campos de forma automática.
Aquí aparecerá el folio fiscal de la nota de crédito.
RFC del PAC que certifica la nota de crédito.
Texto del XML de la nota de crédito.
Archivo XML de la nota de crédito.
Código QR de verificación de la nota de crédito.
PDF: Archivo del complemento de la nota de crédito en formato PDF.
Con toda esta información completada, has registrado una nueva nota de crédito a tu cliente.
No olvides cerrar el candado al terminar de capturar datos.
