Una guía paso a paso sobre cómo registrar una nueva oportunidad de vent.
Última actualización
Para crear una nueva oportunidad, tienes que hacer click en el botón de "Nuevo registro".
Tras dar click, aparecerá una ventana que preguntará "¿Está seguro de que desea crear un nuevo registro?". Haz click en el botón "Aceptar".
Al hacer click en "Aceptar" se creará un nuevo registro.
Ahora que tienes un registro abierto, hay que llenarlo.
En el encabezado encontramos los datos principales sobre la oportunidad. Cuando tengas tu nuevo registro abierto, podrás ver lo siguiente en el encabezado:
El ID es el número de identificación del cliente o empresa con la que se tiene la oportunidad de venta. Haz click en el menú desplegable del campo para mostrar la lista de clientes registrados y elige uno, o escribe el nombre y/o ID de la empresa.
Tambien puedes añadir una empresa haciendo click en el menú desplegable del campo, y haciendo click en el botón "Añadir".
2. Esta es la fecha de creación de la oportunidad. Se llena de manera automática, pero puede ser editada haciendo click en el campo. Esto desplegará un calendario que te permitirá escoger la fecha que desees. Tambien puedes elegir la fecha actual haciéndo click en la casilla con la etiqueta "Today".
3. Este es el status actual de la oportunidad. Se define como Abierta por defecto, y se va actualizando en relación con el progreso de la oportunidad.
4. Es el número de registro que tiene esta oportunidad. Este campo es informativo y no es editable.
5. Aquí deberás escoger la dirección del cliente a la que está asociada la oportunidad. Este campo se llenará automáticamente con la dirección predeterminada del cliente (para saber cómo cambiar la dirección como predeterminada, haz click aquí).
Si solo existe una dirección asociada al cliente, esta se elegirá como predeterminada de forma automática y el campo no será editable.
6. En este campo deberás elegir el contacto del cliente con quien se discute la oportunidad. Si haces click en la flecha a la izquierda del campo, te llevará al registro de esta persona en el módulo de Contactos.
7. Aquí podrás seleccionar al vendedor que estará encargado de negociar esta oportunidad. Este campo se llena de forma automática con el vendedor que esté marcado como predeterminado para este cliente (para saber cómo cambiar la dirección como predeterminada, haz click aquí).
8. Esta es la moneda y el tipo de cambio que se usarán en la oportunidad. Haz click en la flecha gris para desplegar el menú de monedas disponibles (las monedas que estén en la lista se definen en las configuraciones.
9. El origen de la oportunidad es de donde surge la misma. Al igual que varios de los campos anteriores, para elegir un origen, haz click en la flecha gris para desplegar las opciones y elige la que corresponda.
10. Aquí deberás escribir el nombre del proyecto que se está discutiendo en la oportunidad.
11. Este campo es el que define el progreso de la oportunidad segun el paso en el que se encuentra:
00-Venta perdida (0%): La oportunidad concluyó y no se convirtió en una venta.
01-Primer contacto (10%): Sucedió un primer contacto entre el prospecto y un vendedor.
02-Programar demo (20%): Se estableció una fecha para una demo.
03-Cotización enviada (40%): Se envió una primera cotización al prospecto para empezar la negociación.
04-Negociación (60%): Se está negociando una cotización final.
05-Elaborar contrato (80%): Se está creando un contrato con el prospecto para cerrar la venta.
06-Venta ganada (100%): La venta se concretó de manera exitosa.
12. Esta es una barra de progreso que mide el porcentaje de avance de la oportunidad en relación al paso en el que la oportunidad se encuentra. Este campo es informativo y no es editable por si solo.
Las pestañas del módulo de Oportunidades de Venta son: Detalle, Actividades, Cotizaciones, y Archivos. De estas cuatro pestañas, solo dos son editables en este módulo, y son las siguientes:
Estos campos contienen el tiempo estimado que se tiene para el cierre de la oportunidad. Elige el tiempo con base en el tiempo promedio que tomen tus oportunidades en cerrarse.
Esta fecha estimada se define por el campo de tiempo estimado. Se llena de manera automática y es dependiente de el campo de cierre estimado.
El total estimado es lo que se estima que será el valor total de la oportunidad una vez que se convierta en una venta. Llena este campo basándote en lo que esta siendo negociado y el historial de negociaciones que tengas con el cliente.
Esta es la fecha de cierre real de la oportunidad. Este campo solo puede ser llenado cuando la oportunidad está con un status de Ganada o Perdida.
Competidores: Este campo es para escribir quienes son tus competidores en esta negociación.
Para añadir anotaciones y notas sobre la oportunidad, haz click en el botón añadir.
Aquí se mostrará la fecha en la que se subió el archivo.
Se muestra una miniatura del tipo de documento, así como el nombre.
Aqui se muestra el nombre del usuario que subió el archivo.
Los comentarios que hacen referencia al contenido del archivo, su propóstio, o cualquier otra nota que sea relevante.
Para buscar entre los archivos que haya en la lista, haga click en el campo, escriba lo que desee buscar, y presione "Enter".
Con todos estos datos completados, has creado una nueva Oportunidad de Venta.
