Una guía paso a paso sobre como registrar una nueva nota de crédito de un proveedor.
Última actualización
Para registrar una nueva nota de crédito, presiona el botón de "Nuevo registro".
Tras dar click, aparecerá una ventana que preguntará "¿Está seguro de que desea crear un nuevo registro?". Haz click en el botón "Aceptar".
Al hacer click en "Aceptar" se creará un nuevo registro.
Ahora que tiene un registro abierto, hay que llenarlo.
En el encabezado del registro encontraremos los datos más importantes sobre la nota de crédito. Cuando tu nuevo registro esté creado, verás las siguientes en el encabezado:
El ID es el número de identificación del proveedor que te ha otorgado la nota de crédito. Haz click en el menú desplegable del campo para mostrar la lista de proveedores registrados y elige uno, o escribe el nombre y/o ID de la empresa.
Tambien puedes añadir una empresa haciendo click en el menú desplegable del campo, y haciendo click en el botón "Añadir"
2. Esta es la fecha de creación de la nota crédito. Se llena de manera automática con la fecha del día, pero puede ser editada haciendo click en el campo. Esto desplegará un calendario que te permitirá escoger la fecha que desees.
3. Este es el número de registro de la nota de crédito dentro del sistema. Este campo es obligatorio. No podrá cerrar el registro si no está llenado.
4. Este es el status actual de la nota. Se define como "Activa" por defecto.
5. La referencia es el nombre del proyecto o asunto al que refiere la nota de crédito.
6. Esta es la moneda correspondiente a la nota de crédito.
Si la moneda del pago es la misma que la predeterminada en el sistema, entonces el tipo de cambio siempre será igual a 1. Si eliges otra moneda para el pago, el sistema calculará el tipo de cambio con respecto a la moneda por defecto del sistema.
7. Hacer click en este botón importará las facturas pendientes del proveedor a la pestaña de partidas de la nota.
El módulo de Notas de Crédito de Proveedores cuenta con tres pestañas, y las tres presentan información editable. Estas son esas pestañas:
Número de la compra.
Fecha de la compra.
Fecha vencimiento de la compra.
Días de vencida que lleva la compra. Cuando el número es de color azul, significa que la factura está por vencer e indica los días que faltan para el vencimiento.
Aquí debes elegir el tipo de pago. Indica si el pago es total o parcial.
Total compra: Valor total de la compra.
Saldo pendiente: Saldo a cubrir.
Monto pagado: Monto aplicado al saldo pendiente de la compra.
Saldo final: Resultado de restar el monto pagado al saldo pendiente.
Subtotal: Valor de la compra antes de aplicar impuestos y retenciones.
Impuestos: Valor total de los impuestos de la compra.
Retenciones: Valor total de las retenciones de la compra.
Total nota de crédito: Valor total de la nota ya aplicados los impuestos y retenciones.
En esta pestaña puedes escribir comentarios varios sobre la nota.
Los campos en esta pestaña no son manualmente editables. Para llenarlos, arrastra y suelta un archivo XML en el campo número 6. El sistema llenará automáticamente los campos pertinentes con la información contenida en el XML.
Folio fiscal de la nota de crédito.
Hora fiscal de la nota de crédito.
Uso de CFDI de la nota de crédito.
Tipo de relación de la nota de crédito.
Arrastra el XML a su campo correspondiente (campo 6) y haz click en Procesar XML. Esto llenará automáticamente los campos de la pestaña.
XML: Archivo de la nota de crédito en formato XML.
Hacer click en Verificar CFDI te llevará a la página del SAT en la que se hace la verificación y llenará los campos de forma automática.
Código QR de verificación de la nota de crédito.
PDF: Archivo de la nota de crédito en formato PDF.
Con toda esta información completada, has registrado una nueva nota de crédito de tu proveedor.
No olvides cerrar el candado al terminar de capturar datos.
