Contactos: descripción del módulo
Una detallada explicación sobre el módulo, sus campos y su interfaz.
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El encabezado es la parte superior de el módulo de Contactos. Estos son sus campos y sus funciones.
Nombre: El nombre del contacto.
Cargo: Puesto que desempeña este contacto en su respectiva empresa. Se puede elegir un cargo de los predeterminados en el sistema o escribirlo de forma manual.
Status: El estado en el que se encuentra el contacto.
Activo: Un contacto activo es aquel que esta asociado a un cliente o proovedor activo.
Inactivo: Un contacto inactivo es aquel que fue dado de baja del sistema.
Prospecto: Un contacto prospecto es aquel que no está asociado a nigún cliente o proovedor.
Origen: El lugar de donde se obtuvo el contacto. Se puede elegir un origen de los predeterminados en el sistema o escribir el origen de forma manual. Para saber más, visite la guía de el módulo de Oportunidades de Venta.
Tipo de contacto: Clasificación del contacto en base a su funcionalidad. Se puede elegir un tipo de contacto de los predeterminados en el sistema o escribir el tipo de forma manual.
Vendedor: Personal de la empresa asignado al contacto.
Contiene diferentes pestañas con información asociada al contacto. Las pestañas del módulo de Contactos: Detalle, Relaciones, Oportunidades, Actividades, Cotizaciones, Ordenes, y Remisiones.
Muestra los detalles importantes del contacto.
Correo electrónico de trabajo: Dirección de correo electrónico laboral del contacto.
Correo electrónico personal: Dirección de correo electrónico personal del contacto.
Facebook: URL al perfil de Facebook del contacto.
Twitter: Nombre de usuario de Twitter del contacto.
LinkedIn: URL al perfil de LinkedIn del contacto.
Teléfono celular: Número de teléfono móvil del contacto.
Teléfono de casa: Número de teléfono fijo de la casa del contacto.
Teléfono de oficina 1: Número de teléfono fijo de la oficina del contacto.
Teléfono de oficina 2: Número alternativo de teléfono fijo de la oficina del contacto.
Día: Día del mes en el que el contacto cumple años.
Mes: Mes del año en el que el contacto cumple años.
Comentarios: Campo de comentarios varios sobre el contacto.
Muestra todas las empresas relacionadas al contacto.
Tipo: Clasificación de la empresa dentro del sistema. Hacer click en la flecha verde te llevará a la ficha de la empresa en cuestión.
Empresa: Razón social de la empresa en cuestión.
Dirección: Domicilio de la empresa. Puedes seleccionar una dirección como predeterminada haciendo click en la estrella a la izquierda de la dirección de la empresa. Esto volverá la estrella roja, y a la dirección predeterminada.
Puedes eliminar cualquier empresa en el listado de empresas relacionadas haciendo click en el botón “Eliminar” a la derecha de la empresa.
Muestra todas las oportunidades asociadas al contacto.
Botones de filtro: Puedes activar o desactivar estos botones para filtrar la información que se te muestra.
Oportunidad Nº: Número de la oportunidad en los registros del sistema.
Fecha: Fecha de la oportunidad.
Vendedor: Nombre del vendedor al que fue asignada la oportunidad.
Proyecto: Nombre del proyecto de la oportunidad.
Total: Valor total de la oportunidad.
Status: Estado actual de la oportunidad.
Buscar: Permite buscar entre las oportunidades que se están mostrando.
Muestra todas las actividades asociadas al contacto.
Botones de filtro: Puedes activar o desactivar estos botones para filtrar la información que se te muestra.
Actividad Nº: Número asignado a la actividad dentro del sistema.
Fecha: Fecha de la actividad.
Vendedor: Nombre del vendedor al que fue asignado la actividad.
Descripción: Breve descripción de la actividad.
Status: Estado actual de la actividad.
Buscar: Permite buscar entre las actividades que se están mostrando.
Muestra todas las cotizaciones asociadas al contacto.
Botones de filtro: Puedes activar o desactivar estos botones para filtrar la información que se te muestra.
Cotización Nº: Número de la cotización en los registros del sistema.
Fecha: Fecha de la cotización.
Vendedor: Nombre del vendedor con el que se discute la cotización.
Proyecto: Nombre del proyecto de la cotización.
Total: Valor del total de la cotización.
Status: Estado actual de la cotización.
Buscar: Permite buscar entre las cotizaciones que se están mostrando.
Muestra todas las órdenes asociadas al contacto.
Botones de filtro: Puedes activar o desactivar estos botones para filtrar la información que se te muestra.
Orden Nº: Número de la orden en los registros del sistema.
Fecha: Fecha de la orden.
Vendedor: Nombre del vendedor con el que se discute la orden.
Proyecto: Nombre del proyecto de la orden.
Total: Valor del total de la orden.
Status: Estado actual de la orden.
Buscar: Permite buscar entre las órdenes que se están mostrando.
Muestra todas las remisiones asociadas al contacto.
Botones de filtro: Puedes activar o desactivar estos botones para filtrar la información que se te muestra.
Remisión Nº: Número de la remisión en los registros del sistema.
Fecha: Fecha de la remisión.
Vendedor: Nombre del vendedor con el que se discute la remisión.
Proyecto: Nombre del proyecto de la remisión.
Total: Valor del total de la remisión.
Status: Estado actual de la remisión.
Buscar: Permite buscar entre las remisiones que se están mostrando.
La barra lateral contiene una serie de acciones rápidas con base en el registro actual.
Crear una Oportunidad: Crea un registro nuevo en el módulo de Oportunidades de Venta asociado al contacto en el que se encuentre.
Crear una Actividad: Crea un registro nuevo en el módulo de Actividades asociado al contacto en el que se encuentre.
Crear una Cotización: Crea un registro nuevo en el módulo de Cotizaciones asociado al contacto en el que se encuentre.
Crear una Orden: Crea un registro nuevo en el módulo de Órdenes de trabajo asociado al contacto en el que se encuentre.
Crear una Remisión: Crea un registro nuevo en el módulo de Remisiones asociado al contacto en el que se encuentre.
Crear una Ord. Compra: Crea un registro nuevo en el módulo de Órdenes de compra asociado al contacto en el que se encuentre.
ID: Número de ID del registro en el que te encuentres.
Creado por: Usuario que haya creado el registro.
Fecha: Fecha de creación del registro.
Semana: Semana del año en la que se creó el registro.
Eso es todo lo que tienes que saber sobre el módulo de Contactos.
