Oportunidades de Venta: descripción del módulo

Encabezado

El encabezado es la parte superior de el módulo de Oportunidades de Venta. Estos son sus campos y sus funciones.

1. ID: Número de ID de la oportunidad dentro del sistema.

2. Empresa: Razón social de la empresa con la que se ve una oportunidad.

3. Fecha: Fecha de creación de la oportunidad.

4. Status: Estado de la oportunidad.

   1. Pendiente: El proceso de llevar la oportunidad a una cotización aprobada aún no comienza.

   2. En Proceso: El proceso de la oportunidad está ocurriendo, pero aún no concluye.

   3. Ganada: La oportunidad se ha convertido en una venta.

   4. Perdida: La oportunidad concluyó y no se convirtió en una venta.

5. Número: Número de registro en el módulo.

6. Dirección: Domicilio de la empresa de la oportunidad.

7. Contacto: Nombre de la persona con la que el vendedor hizo contacto, creando así la oportunidad.

8. Vendedor: Nombre del vendedor que está manejando la oportunidad.

9. Proyecto: Nombre del proyecto de la oportunidad.

10. Moneda y tipo de cambio: Moneda y tipo de cambio que usa la oportunidad.

11. Origen: El lugar del cual se sacó la oportunidad.

12. Paso: Paso de los 6 disponibles en el sistema que determina el porcentaje de avance.

    1. 00-Venta perdida (0%): La oportunidad concluyó y no se convirtió en una venta.

    2. 01-Primer contacto (10%): Sucedió un primer contacto entre el prospecto y un vendedor.

    3. 02-Programar demo (20%): Se estableció una fecha para una demo.

    4. 03-Cotización enviada (40%): Se envió una primera cotización al prospecto para empezar la negociación.

    5. 04-Negociación (60%): Se está negociando una cotización final.

    6. 05-Elaborar contrato (80%): Se está creando un contrato con el prospecto para cerrar la venta.

    7. 06-Venta ganada (100%): La venta se concretó de manera exitosa.

13. Porcentaje Avance (%): Es el porcentaje de avance basado en el paso en el que va la oportunidad.

Pestañas

Contiene diferentes pestañas con información asociada a la opoertunidad. Las pestañas del módulo de Oportunidades de Venta son: Detalle, Actividades, Cotizaciones, Archivos.

Detalle

Muestra los detalles importantes de la oportunidad.

1. Cierre estimado en: Tiempo estimado para el cierre de la oportunidad.

2. Fecha estimada: Fecha de cierre estimada. Se pone automáticamente en base a la cantidad de tiempo estimado.

3. Total estimado: Valor estimado que se espera sacar de la oportunidad.

4. Fecha de cierre: Fecha real de cierre de la oportunidad.

5. Comentarios: Permite dejar comentarios sobre la oportunidad.

6. Listado de anotaciones: Una lista de notas sobre la oportunidad. Puedes tanto añadir como eliminar anotaciones al listado cuando el registro está abierto (candado verde) haciendo click en los botones “Añadir” y “Eliminar” respectivamente.

Actividades

Muestra todas las actividades asociadas a la oportunidad. No es posible llenar campos desde esta pestaña.

1. Actividad Nº: Número asignado a la actividad dentro del sistema.

2. Fecha: Fecha de la actividad.

3. Asignado a: Nombre del vendedor al que fue asignado la actividad.

4. Tipo: Tipo de activiidad que se llevará a cabo.

5. Descripción: Breve descripción de la actividad.

6. Botón de copiar: Copia la actividad en el portapapeles.

7. Status: Estado actual de la actividad.

8. Buscar: Permite buscar entre las actividades que se están mostrando.

Cotizaciones

Muestra todas las cotizaciones asociadas al contacto. No es posible llenar campos desde esta pestaña.

1. Cotización Nº: Número de la cotización en los registros del sistema.

2. Fecha: Fecha de la cotización.

3. Vendedor: Nombre del vendedor con el que se discute la cotización.

4. Proyecto: Nombre del proyecto de la cotización.

5. Botón de copiar: Copia la cotización en el portapapeles.

6. Total: Valor del total de la cotización.

7. Status: Estado actual de la cotización.

8. Buscar: Permite buscar entre las cotizaciones que se están mostrando.

Archivos

Muestra los archivos que se asocian a la oportunidad.

1. Fecha: Fecha de subida del archivo.

2. Documento: Nombre del documento y logo del tipo de archivo.

3. Creado por: Nombre del usuario que subió el archivo.

4. Comentarios: Comentarios específicos sobre el archivo.

5. Buscar: Permite buscar entre los archivos que se están mostrando.

Se pueden tanto añadir como eliminar archivos cuando el registro está abierto (candado verde) haciendo click en los botones “Añadir” y “Eliminar”, respectivamente.

Barra Lateral

La barra lateral contiene una serie de acciones rápidas con base en el registro actual.

1. Buscar Pendientes: Mostrará todas las oportunidades que tengan el status de "Pendiente".

2. Crear una Actividad: Crea un registro nuevo en el módulo de Actividades asociado a la oportunidad en el que se encuentre.

3. Crear una Cotización: Crea un registro nuevo en el módulo de Cotizaciones asociado a la oportunidad en el que se encuentre.

4. Enviar por Email: Envía un reporte del registro por correo electrónico.

5. ID: Número de ID del registro en el que te encuentres.

6. Creado por: Usuario que haya creado el registro.

7. Fecha: Fecha de creación del registro.

8. Semana: Semana del año en la que se creó el registro.

Esto es todo lo que tienes que saber sobre el módulo de Oportunidades de Venta.