Cotizaciones: descripción del módulo
Una detallada explicación sobre el módulo, sus campos y su interfaz.
Última actualización
Una detallada explicación sobre el módulo, sus campos y su interfaz.
Última actualización
El encabezado es la parte superior de el módulo de Cotizaciones. Estos son sus campos y sus funcionces.
ID y Empresa: Número de identificación y razón social del cliente o empresa asociada a la cotización.
Fecha de creación de la cotización.
Status: Estado actual de la cotización.
Abierto: La cotización esta siendo editada.
Por Pagar: El pago de las partidas de la cotización aún no ha sido autorizado.
Pagada: El saldo de las partidas de la cotización es cero.
Parcial: El saldo de las partidas de la cotización no ha sido liquidado al 100%.
Duplicada: El folio de la cotización ya existe en el sistema.
Cancelada: La cotización fue cancelada.
Número de registro que de la cotización dentro del sistema.
ID y Proyecto: Número de identificación y nombre del proyecto de la cotización.
Status de la oportunidad asociada a la cotización (en caso de haberla).
Visibilidad: Botones que denotan la visibilidad de la cotización.
Dirección del cliente.
Contacto en la dirección del cliente.
Vendedor encargado de negociar la cotización.
Tipo de entrega del producto/servicio que está siendo cotizado.
Marca específica
Moneda y tipo de cambio usados en la cotización.
El módulo de Cotizaciones contiene diferentes pestañas con información asociada a la cotización. Las pestañas del módulo son: Partidas, Comentarios, Uso Interno, Órdenes, Remisiones, Facturas, ODC, Resumen
Muestra las partidas de la cotización.
Código: Serie de caracteres que identifican al material asociado a la partida.
Descripción de la partida, y/o el proyecto a la que está asociada.
Cantidad del material que se registró en la partida.
Precio unitario: Valor por unidad del material en la partida.
% Desc.: Porcentaje de descuento, en caso de haberlo.
Total: Resultado del costo unitario multiplicado por la cantidad de material.
Status actual de la partida.
Impuestos y sus porcentajes aplicados a la cotización.
Mostrar / Ocultar: Denota si la información de la tabla adyacente se mostrará en la versión impresa de la cotización.
Tabla con los valores del Sub Total, descuentos, impuestos, y total general de la cotización.
Muestra comentarios y notas referentes a la cotización.
Encabezado: Texto que aparece en la parte superior de la forma impresa de la cotización.
Tiempo de entrega: Tiempo que tomará entregar el producto/servicio que está siendo cotizado.
Condiciones de pago para la cotización.
Comentarios varios sobre la cotización.
Vigencia: Días de vigencia que tiene la cotización.
Vence el: Fecha en la que vence la cotización.
Aprobada por: Usuario que aprobó la cotización (en caso de estar aprobada).
Fecha de aprobación de la cotización (en caso de estar aprobada).
Comentarios de uso interno sobre la cotización. Los comentarios aquí escritos no aparecen en la versión impresa de la cotización.
Muestra las órdenes de producción asociadas a la cotización.
Botones de filtro: Puedes activar o desactivar estos botones para filtrar la información que se te muestra.
Orden Nº: Número de la orden en los registros del sistema.
Fecha de la orden
Nombre del contacto: Nombre de la persona con la que se discute la orden.
Proyecto: Nombre del proyecto de la orden.
Total: Valor del total de la orden.
Status: Estado actual de la orden.
Buscar: Permite buscar entre las órdenes que se están mostrando.
Muestra las remisiones asociadas a la cotización.
Botones de filtro: Puedes activar o desactivar estos botones para filtrar la información que se te muestra.
Remisión Nº: Número de la remisión en los registros del sistema.
Fecha de la remisión.
Nombre del contacto: Nombre de la persona con la que se discute la remisión.
Proyecto: Nombre del proyecto de la remisión.
Total: Valor del total de la remisión.
Status: Estado actual de la remisión.
Buscar: Permite buscar entre las remisiones que se están mostrando.
Muestra las facturas asociadas a la cotización.
Factura Nº: Número de la factura en los registros del sistema.
Fecha: Fecha de la factura.
Vence el: Fecha de vencimiento de la factura.
Proyecto: Nombre del proyecto de la factura.
Total: Valor del total de la factura.
Saldo pendiente: Monto del adeudo actual.
Status: Estado actual de la factura.
Buscar: Permite buscar entre las facturas que se están mostrando.
Muestra las órdenes de compra asociadas a la cotización.
ODC Nº: Número de la orden de compra en los registros del sistema.
Fecha de la orden de compra.
Empresa: Nombre del proveedor a quien se le hace la órden de compra.
Descripción breve sobre el proyecto de la ODC.
Cantidad del material registrado en la ODC.
Costo unitario: Costo por unidad del material.
Total: Valor total de la ODC.
Buscar: Te permite buscar entre las ODC mostradas.
Con base en la información de las partidas de la cotización, se muestra un resumen de los totales de la partida y de la utilidad.
Descripción: Detalles importantes de las partidas de la cotización.
Total Costo: Costo total de los materiales de las partidas.
Importe: También conocido com Sub Total, es el valor de la cotización previo a los cargos de impuestos.
Utilidad: Valor total de la utilidad de las partidas.
%: Porcentaje de utilidad.
Totales: Tabla con los totales de las partidas de la cotización. Vienen los totales de:
Total Costo
Importe
Total Facturado
Total Cobrado
Utilidad
% Utilidad
Gráfico que muestra la utilidad en bruto de todas las partidas de la cotización.
La barra lateral presenta acciones rápidas para el módulo de Cotizaciones, así como información sobre el registro actual.
Buscar Pendientes: Mostrará en vista de Listado todas las cotizaciones con el status "Pendiente".
Aprobar Cotización: Aprobará la cotización.
Crear una Orden: Generará una orden de producción en el sistema asociada a la cotización.
Crear Remisión: Generará una remisión en el sistema asociada a la cotización.
Facturar Cotización: Generará una factura en el sistema asociada a la cotización.
Enviar por Email: Eviará por correo electrónico un reporte de la cotización.
ID: Es el número de ID del registro en el que se encuentre.
Creado por: Es el usuario que haya creado el registro.
Fecha de creación del registro.
Semana: Es la semana del año en la que se creó el registro.
Esto es todo lo que tienes que saber del módulo de cotizaciones
